Нефтяная война России и Саудовской Аравии глазами немецких экспертов | События в мире — оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW
На рынке нефти — беспрецедентная ситуация, шок. Глядя на перспективы мировой экономики, возникают сомнения, что «нынешний кризис разрешится к удовлетворению двух авторитарных режимов» — России и Саудовской Аравии. Если цены на нефть быстро не восстановятся, все будет зависеть от запаса прочности двух этих стран. А также от того, как приспособятся к новой ситуации другие поставщики нефти, прежде всего — сланцевая индустрия США.
Таковы исходные тезисы аналитической статьи «Российско-саудовская проба сил на рынке нефти», опубликованной в Берлине Фондом науки и политики (SWP). Это — ведущий немецкий исследовательский центр, консультирующий по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и руководящие органы Евросоюза.
Эксперты SWP о причинах развала сделки ОПЕК+
Над статьей работали сразу три эксперта SWP. Кирстен Вестфаль (Kirsten Westphal) занимается в этом институте глобальной энергетической политикой, Янис Клуге (Janis Kluge) — специалист по России, Штефан Ролль (Stephan Roll) изучает Ближний и Средний Восток.
В подзаголовке статьи говорится, что она посвящена «мотивам, стратегиям и шансам на успех двух государств». Говоря о причинах развала формата ОПЕК+, авторы напоминают, что глобальный спрос на нефть оказался в 2019 году ниже, чем ожидалось, а в январе-феврале 2020 года цены на европейский сорт Brent уже упали на 15 процентов.
В мире царит переизбыток нефти — несмотря на то, что на рынок не поступают сейчас значительные объемы из Ирана, Ливии и Венесуэлы. Авторы объясняют это увеличением добычи в Бразилии, Ираке и, прежде всего, в США — благодаря буму сланцевой нефти. А тут еще и пандемия коронавируса. «В этой ситуации ОПЕК попала в цугцванг. Однако она не смогла добиться от России дальнейшего сокращения добычи», — говорится в статье.
Министр энергетики РФ Александр Новак на встрече ОПЕК в Вене, 6 марта 2020 года
Мухаммед бен Сальман не был в состоянии аффекта
Российскую позицию авторы называют «бескомпромиссной», а реакцию Саудовской Аравии, решившей резко увеличить нефтедобычу в ответ на «недостаточную готовность России к сотрудничеству» описывают словом «эскалация». В то же время они считают, что такая реакция типична для политического стиля 34-летнего наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, для которого характерна «проактивная внешняя политика и агрессивные действия против политических противников и критиков».
Эксперты SWP сомневаются, что решение о резком увеличении добычи Мухаммед бен Сальман принял в состоянии аффекта. Они считают, что плюсы и минусы стратегии низких цен в Эр-Рияде взвешивали на протяжении уже нескольких месяцев. Ведь еще до пандемии коронавируса уровень нефтяных котировок был слишком низким для сильно дефицитного с 2014 года бюджета Саудовской Аравии.
А это, в частности, угрожает амбициозной программе Vision 2030, призванной сделать саудовскую экономику независимой от нефти и требующей гигантских инвестиций. «Кронпринц вложил в реализацию этой программы весь свой политический капитал», а потому вряд ли согласится на ее урезание из-за нехватки бюджетных средств, считают авторы статьи.
Мухаммед бен Сальман на плакате на тему программы развития страны Vision 2030
Саудовская Аравия хочет резко увеличить долю рынка
«После того, как сорвалась последняя попытка с помощью совместной акции ОПЕК+ взвинтить цены, бен Сальман, видимо, стал считать переход к стратегии низких цен с целью широкомасштабного увеличения саудовских долей рынка единственным оставшимся шансом вернуть себе в долгосрочном плане бюджетную свободу действий», — приходят к выводу эксперты SWP.
В краткосрочном плане, предупреждают они, эта стратегия представляется крайне рискованной. Во-первых, потому что совершенно непонятно, насколько быстро с помощью расширения экспорта удастся компенсировать потери бюджета от снижения цены — и удастся ли это вообще. Поэтому в ближайшие месяцы Эр-Рияду придется либо увеличивать государственный долг, либо проводить непопулярные меры экономии.
Во-вторых, низкие цены подрывают планы дальнейшей приватизации саудовского нефтяного концерна Aramco, доходы от которой требуются для финансирования программы Vision 2030. Более того, говорится в статье, акции компании стоят сейчас уже существенно дешевле, чем при первичном размещении, а в нем под влиянием правительственной рекламы участвовали многие богатые саудовцы и представители среднего класса. Это может вызвать в ближайшие месяцы растущее недовольство политикой Мухаммеда бен Сальмана внутри страны.
«России остается проедать Фонд национального благосостояния»
Тем не менее авторы статьи полагают, что Саудовская Аравия, если ей действительно удастся увеличить свою долю рынка, сумеет хотя бы частично компенсировать потери от падения цен. «России же остается только проедать свой Фонд национального благосостояния и принимать дальнейшие меры экономии», — считают немецкие эксперты. В том числе потому, что РФ обладает лишь весьма незначительным потенциалом для увеличения добычи.
Россия не хотела ценовой войны, она ценит сотрудничество с ОПЕК, а сделка ОПЕК+ помогала ей к тому же усилить свое влияние на Ближнем Востоке и, прежде всего, способствовала «очень позитивному» развитию российско-саудовских отношений после 2016 года, указывают эксперты SWP. Однако в России сочли, что все новые сокращения объемов добычи не способны в долгосрочном плане решить проблему перепроизводства нефти.
РФ обладает весьма незначительным потенциалом для увеличения добычи нефти
«К тому же Москве было политически очень трудно переварить то, что ее самоограничение идет на пользу нефтяной промышленности США в ситуации, когда Вашингтон принимает все новые санкции против российского энергетического сектора», — отмечают авторы и напоминают, что на прекращении сделки ОПЕК+ особенно настаивал Игорь Сечин, влиятельный глава «Роснефти». У нее из всех российских нефтяных компаний наибольшие возможности увеличить добычу.
В статье коротко затрагивается вопрос, способна ли российско-саудовская ценовая война обанкротить американских производителей сланцевой нефти. Им теперь вряд ли удастся столь же резко снизить производственные издержки, как в 2014-2016 годах, считают немецкие эксперты. В то же время они допускают, что Дональд Трамп предоставит им государственную помощь, поскольку президент США в год выборов одновременно заинтересован как в низких ценах на горючее, так и в выживании отрасли.
США могут усилить санкции против России, Венесуэлы и Ирана
В этой связи они также допускают, что Вашингтон может попытаться при заключении торговых соглашений заставить некоторых экономических партнеров США покупать американскую нефть. К тому же он может воспользоваться ситуацией для новых санкций против России, Венесуэлы и Ирана.
Что же касается возобновления сделки ОПЕК+, то Москва уже сигнализировала возможность продолжения переговорного процесса, указывается в статье. Однако ее авторы сомневаются, что саудовское руководство на это пойдет. В том числе потому, что такой шаг «нанес бы огромный ущерб имиджу принца Мухаммеда бен Сальмана как властного политика, умеющего добиваться своей цели».
В любом случае, пишут эксперты SWP в заключение, «коллатеральный», сопутствующий ущерб для мирового рынка нефти от российско-саудовской пробы сил будет «гигантским». Среди стран, которые из-за высокой себестоимости продукции особенно пострадают, они называют Венесуэлу, Анголу и Нигерию. Что же касается ОПЕК, то у нее теперь просто роль статиста.
Смотрите также:
Загрязнение «Дружбы»- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России
Клиенты нефтепровода — пять стран ЕС
Нефть — главный экспортный товар России. Основной рынок сбыта для РФ — Евросоюз. Важнейший наземный канал поставок в ЕС- система трубопроводов «Дружба». СССР соорудил ее в 1960-е годы для обеспечения топливом социалистических стран. Сегодня по северной ветке снабжаются Польша и Германия, по менее крупной южной — Венгрия, Словакия и Чехия. На снимке: резервуары НПЗ в Сазхаломбатте близ Будапешта.
Загрязнение «Дружбы»- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России
19 апреля: Беларусь бьет тревогу
Ключевая транзитная страна для «Дружбы»- Беларусь: вблизи города Мозырь поступающая из России нефть распределяется в северную и южную ветки. 19 апреля 2019 года белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявляет, что в последние дни резко ухудшилось качество российской экспортной смеси Urals. Содержание в ней хлорорганики в десятки раз превышает норму: 150-300 ppm вместо максимально допустимых 10 ppm.
Загрязнение «Дружбы»- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России
24-25 апреля: нефтепровод парализован
Польша, а затем Беларусь останавливают «Дружбу» 24 апреля, день спустя Украина прекращает транзит по южной ветке. Товар из России загрязнен дихлорэтаном. Это вещество используют для увеличения отдачи истощающихся месторождений, но затем непременно должны отделять от добытой нефти. Эксперты допускают, что испорчен примерно месячный объем прокачки — до 5 миллионов тонн или 37 миллионов баррелей.
Загрязнение «Дружбы»- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России
Угроза для металла и людей
Дихлорэтан — ядовитое и коррозийно-опасное вещество. Превращаясь в соляную кислоту, оно разъедает стенки трубопроводов, резервуаров, железнодорожных цистерн, особенно, если в нефти много воды. Но основную угрозу оно представляет при высоких температурах для легированной стали, используемой в оборудовании НПЗ. А если хлориды попадают в бензин, это ведет к разрушению моторов.
Загрязнение «Дружбы»- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России
Тройной ущерб для Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко начинает требовать от России компенсаций. Для относительно слабой белорусской экономики загрязнение и простой «Дружбы» означает тройной ущерб. Страна теряет как транзитер, из-за нехватки качественного сырья два ее НПЗ работают вполсилы и прекращают экспорт нефтепродуктов, к тому же Мозырьский нефтеперерабатывающий завод заявляет о поломке части оборудования.
Загрязнение «Дружбы»- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России
«Транснефть» винит мошенников
Кто во всем виноват? Мошенники в Самарской области, заверяет президента РФ Владимира Путина 30 апреля его давний товарищ по дрезденской резидентуре КГБ Николай Токарев, с 2007 года возглавляющий «Транснефть» — государственного оператора-монополиста российских нефтепроводов. Но возникает вопрос: как несколько маленьких частных фирм могли испортить такое количество нефти?
Загрязнение «Дружбы»- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России
В Усть-Луге хлориды попадают в танкеры
В России грязное сырье оказывается не только в нефтепроводе «Дружба». Из него оно попадает в Балтийскую трубопроводную систему-2 и по ней доходит до экспортного нефтяного терминала порта Усть-Луга. Там нефть с хлорорганикой заливают в танкеры и отправляют в страны ЕС, однако европейские покупатели отказываются ее брать. Появляются сообщения, что ее готовы принять в Китае.
Загрязнение «Дружбы»- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России
Насколько пострадал НПЗ в Лойне?
Традиционно крупнейшие клиенты «Дружбы» — два НПЗ в Восточной Германии, бывшей ГДР. Французский концерн Total долго скрывает, что на его завод в Лойне попала грязная нефть, и только 17 мая признает, что приостановил работу ряда установок «для технической проверки». А 29 мая выясняется, что предприятие из-за прерванного снабжения по «Дружбе» вынуждено работать вполовину своей мощности.
Загрязнение «Дружбы»- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России
Игорь Сечин требует компенсаций
Второй восточногерманский клиент «Дружбы» — НПЗ PCK в Шведте. Его совладельцы, российская госкомпания «Роснефть» и британо-нидерландский концерн Shell, молчат об убытках завода, оказавшегося в течение 7 недель без поставок по «Дружбе». Но глава «Роснефти» Игорь Сечин в конце мая пишет письмо в правительство РФ, требуя как экспортер и грузополучатель надавить на «Транснефть» в вопросе компенсаций.
Загрязнение «Дружбы»- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России
Частичное возобновление поставок
9 июня чистая нефть по основной, северной ветки «Дружбы» поступает из Беларуси в Польшу, затем доходит до Германии. До этого восстанавливается транзит через Украину в Словакию (23 мая), Чехию (27 мая) и Венгрию (29 мая). Пока по очищенным ниткам нефтепроводной системы вновь начинает идти кондиционное сырье, другие, параллельные, по-прежнему забиты хлорорганикой.
Загрязнение «Дружбы»- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России
«Белнефтехим» уполномочен сообщить
Беларусь намерена к концу лета вернуть всю грязную нефть в Россию, где ее смешивают с чистой. Из первоначальных 1,3 млн тонн в трубах и резервуарах на территории страны остаются около 760 тысяч тонн, сообщает 11 июня «Белнефтехим». Именно этот белорусский госконцерн стал главным источником достоверной информации о последствиях крупнейшего ЧП в истории нефтяной отрасли России.
Автор: Андрей Гурков
Нефть: война и мир | Октагон.Медиа
Те, кто знакомы с историей нефти, уже ищут конфигурацию нового конфликта. Нефть – война и мир современного (последние 150 лет) человечества, театр непрерывных боевых действий. Пока эксперты изучают рекогносцировку, ландшафт меняется до неузнаваемости.
Центральный банк нефти
Сделка ОПЕК+ 2.0 изменила ландшафт кардинальным образом.
Большинство наблюдателей оценивало конфликт вокруг сделки ОПЕК+ как войну Саудовской Аравии и России, однако главным игроком в этой партии были США. Сражался Эр-Рияд не с Москвой, а с Вашингтоном. Сражался за право на жизнь.
Вывод парадоксальный (для адептов канонического взгляда на историю нефти – еретический), поэтому step by step.
За точку отсчёта событий, которые привели к сделке ОПЕК+ 2.0, надо брать 11 сентября 2001 года (атака на башни ВТЦ). Но для сюжета скрытой борьбы Эр-Рияда и Вашингтона ключевой год – 1931-й. Тогда Штаты официально признали Королевство Неджд и Хиджаз (современная Саудовская Аравия), а через два года Standard Oil of California (Socal, ныне Chevron) за 5 тыс. фунтов в год и разовый кредит в 50 тыс. фунтов купила у саудитов права на разведку и добычу нефти на полуострове. У договора было секретное приложение, согласно которому Socal получила эксклюзивные права.
Нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Первая половина XX века.Фото: Wikipedia
На тот момент Саудовская Аравия представляла собой пустыню, населённую разнородными племенами. В 1938 году в пустыне найдут большую нефть, а 31 мая 1939 года об эксклюзивных правах Socal на саудовскую нефть объявят публично. Это станет окончанием послевоенного мира (Первая мировая) и началом подготовки новой большой войны.
Дело в том, что главным итогом Первой мировой войны стал раздел ресурсной базы Ближнего Востока. Монополия на право добычи нефти на территории бывшей Османской империи принадлежала Turkish Petroleum. В её состав равными долями входили Anglo-Persian Oil Company (ныне BP), Royal Dutch Shell, Compagnie franҫaise des pétroles (ныне Total) и созданный администрацией США консорциум из пяти компаний (позже войдут в Международный нефтяной картель).
США обнулили итоги войны, нарушив союзнические обязательства (соглашение по Turkish Petroleum носило межгосударственный характер). А для саудитов эксклюзивный договор с США стал спасением династии и королевства. На аравийскую нефть претендовали, помимо Британии и Франции, также Япония, Германия и Италия. Если бы не эксклюзив, саудитов, скорее всего, свергли бы, а страну расчленили.
Сотрудники Anglo-Persian Oil Company, входившей в состав Turkish Petroleum.Фото: Wikipedia
Через три месяца после оглашения секретной части договора США и саудитов началась Вторая мировая война. Англия ввела войска в Тегеран, а США – Саудовскую Аравию в программу ленд-лиза (военная помощь). В 1944 году (до открытия второго фронта) Штаты заключили с Англией договор о совместных действиях в области нефтяной политики и приступили к строительству трансаравийского нефтепровода и военной базы в Дахране.
Год спустя (4–11 февраля 1945 года) пройдёт Ялтинская конференция, а уже 15 февраля президент США Рузвельт будет принимать в гостях на борту крейсера «Куинси» короля Аль Сауда. Все довоенные гарантии будут подтверждены в новом соглашении, получившем название «Пакт Куинси». Де-факто США оккупировали после войны Саудовскую Аравию, и тем не менее это был симбиоз. Саудовская Аравия как единое государство просуществовала до сегодняшнего дня благодаря этой оккупации.
В послевоенном мире США выполняли функцию мирового ЦБ, а Саудовская Аравия – функцию мирового резервуара нефти – нефтяной Центробанк.
Ведущей скрипкой дуэта «двух ЦБ» был Вашингтон, что позволяло США доминировать на мировых рынках, а саудитам гарантировало непреложность их королевского статуса.
Рассказы о могуществе ОПЕК – миф. Вся нефть Саудовской Аравии вплоть до 1990 года напрямую принадлежала Exxon, Texaco, Mobil и Chevron (акционеры Saudi Aramco), при этом Саудовская Аравия играла роль замыкающего клапана ОПЕК, первой повышала и понижала свою добычу по решению ОПЕК. То есть Exxon понижала и повышала. Так было и в 1973 году (нефтяное эмбарго), и в 1986 году (начало нефтяной войны против СССР).
11 сентября разрушило нефтяной баланс вовсе не потому, что 15 из 19 террористов были гражданами Саудовской Аравии.Фото: Hubert Boesl/DPA/TASS
После перехода от картельного механизма ценообразования к биржевому все соглашения между США и саудитами приняли характер неформальных. Гарантией их соблюдения служило обязательство королевской семьи хранить финансовые авуары страны в американских банках (сегодня это порядка 700 млрд долларов). 11 сентября разрушило баланс. И не потому, что 15 из 19 террористов были гражданами Саудовской Аравии…
Сланцевая петля для саудитов
Теракт 11 сентября обозначил слом модели. 2 декабря 2001 года о банкротстве объявил один из лидеров глобального рынка, энергетический гигант, крупнейший торговец фьючерсами и деривативами – Enron. Причиной банкротства стала бизнес-модель извлечения виртуальной прибыли.
Enron оформляла долги на офшорные компании, что виртуально снижало издержки и увеличивало прибыль. Её прелесть в том, что в налоговые службы США сдавалась консолидированная отчётность, а для фондового рынка выставлялся рекламный буклет (суперприбыльная отчётность головного офиса). В итоге налоги Enron не платила (получала даже дотации из бюджета), а на фондовом рынке снимала пенки.
Схема простая, как всё гениальное. Выводить прибыли в офшоры, как это делает российский бизнес, в США запрещено законом, а убытки – пожалуйста. В экономике «финансового пузыря» это называется оптимизацией.
Дача показаний представителей Enron комитету по торговле, науке и транспорту сената США.Фото: Ron Sachs/ DPA/TASS
От банкротства Enron не спасли ни крупные взносы в предвыборную кампанию президента Буша-младшего, ни близкие отношения с вице-президентом Диком Чейни. Банкротство Enron было необходимо, как и банкротство Lehman Brothers в 2008 году (использовал бизнес-модель Enron). Это «сакральные» жертвы – на изломе бизнес должен понимать, что Ленин может быть только один.
Накануне своего банкротства Enron консультировала комиссию Чейни, которая занималась разработкой новой 20-летней энергетической стратегии США. Позже это даже станет предметом судебного расследования. Конгрессмен-демократ Генри Уoксмен насчитает в новой стратегии США 17 пунктов, совпадающих с интересами Enron. Против Чейни будет выдвинут иск с требованием раскрыть всех членов комиссии. Но Белый дом не исполнит требование, сославшись на конфиденциальность.
Схема Enron легла в основу новой энергетической стратегии США, сутью которой стала сланцевая революция. Сланцевые компании снимали фондовые пенки, а издержки несли страны с традиционной добычей. Но это бизнес-модель. Стратегия определяется целью. В энергетической стратегии США записано: рост добычи «сланца» должен снизить зависимость страны от внешнего рынка. Но и это не цель, а средство.
О цели новой стратегии США мир узнал в 2003 году, когда в Ираке был свергнут и казнён «тиран», а подконтрольные «тирану» нефтяные активы отошли «освободителю».
В октябре 2004-го цель новой стратегии США озвучит Джордж Буш-младший. На саммите G8 в Си-Айленде он объявил о плане «Большой Ближний Восток», его суть ёмко выразила глава Госдепа Кондолиза Райс. Отказ от поддержки авторитарных режимов в угоду стабильности и демократизации.
Вскоре на Ближнем Востоке «расцвела» арабская весна. Революции в Тунисе, Египте и Йемене. Восстание в Бахрейне. Массовые протесты в Алжире, Иордании, Марокко и Омане. Волнения в Кувейте, Ливане, Мавритании, Судане, Джибути и Западной Сахаре. Ливия повторила судьбу Ирака. Сирия не рухнула в пропасть только благодаря России и Ирану.
Времени на церемонии не было. Enron продемонстрировала, какая судьба ждёт виртуальные прибыли лидеров мирового рынка.
11 сентября показало, что сценарий мобилизации не работает. «Финансовый пузырь» требовал реальных стоимостей. 2008 год и Lehman Brothers ситуацию сделали ещё более красноречивой.
Сразу после кризиса бывший глава ФРС США Алан Гринспен заявил, что решением проблемы является освоение долларом новых рынков. Осваивать мировую фабрику (Китай) муторно и затратно по времени. С нефтью проще – поставил на баланс чужие месторождения, и нолики в конце твоего счёта запрыгали как сумасшедшие. Прямой контроль над нефтяным ЦБ стал условием выживания реального мирового ЦБ.
Саудиты «сланцевую» стратегию США, судя по всему, прочитали. Во всяком случае, все последние действия Эр-Рияда укладываются в логику противодействия возможной демократизации по иракскому варианту.
Вывод Saudi Aramco на IPO и скупка акций европейских нефтяных компаний (Royal Dutch Shell, Total, Eni и Equinor) на сумму в 1 млрд долларов диверсифицируют круг игроков, заинтересованных в сохранении стабильности на Аравийском полуострове. Задачу диверсификации (бюджет около 300 млрд долларов) курирует наследный принц Мухаммед ибн Салман.
Принц Мухаммед ибн Салман.Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Создание нового формата ОПЕК+ в 2016 году, его подрыв 6 марта и открытый демпинг нанесли сокрушительный удар по сланцевой добыче и нарастили значимость Эр-Рияда в решении проблем нефтяного рынка.
Дело в том, что «сланец» и рост добычи других стран снизил долю ОПЕК в мировом экспорте нефти с 86 процентов в 70-х годах до нынешних 40 процентов, снизив и статус королевского семейства.
Сделка ОПЕК+ 2.0 нарастила политический вес Саудовской Аравии, одновременно ограничив (но не устранив) возможности прямого влияния США на нефтяное королевство. Это не значит, что игра закончена, а победитель предопределён.
Энергетическая стратегия США принималась в 2001 году сроком на 20 лет. Часы тикают. В цейтноте физически время всегда сжимается, а в ощущениях оно растягивается. Мир вступает в эпоху очередного перелома.
США теряют свою роль регулятора глобального рынка. Участие Трампа в выработке сделки ОПЕК+ 2.0 тому свидетельство. Первый и последний раз Вашингтон садился за стол переговоров по вопросу регулирования нефтяного рынка в начале прошлого века. Российская империя от переговоров отказалась, посчитав, что в нефтяной войне ей обеспечена победа. Закончилось это 1905, 1917 годом и удалением из-за условного стола переговоров.
Сегодня за этим столом, помимо России и США, находятся все страны G20, включая Саудовскую Аравию. Уж в чём в чём, а в искусстве интриги Востоку не отказать.
Автор – доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Война бензиновых картелей — Ведомости
Решение ряда стран – крупных потребителей нефти выбросить на рынок часть своих стратегических запасов нефти выглядит попыткой создать что-то вроде картеля анти-ОПЕК. Или даже анти-ОПЕК+. Ответить своим потребительским картелем на согласованную политику производителей нефти по управлению предложением. Не зря президент США регулярно требовал от ОПЕК+ залить мир дешевой нефтью, вот ответил, по сути, таким же способом.
Тут можно удариться в пафосные сравнения. Например, мы стали свидетелями великой битвы потребителей против поставщиков: вы сдерживаете добычу – мы создаем на рынке избыток. У вас каре на королях – у нас четыре туза, забираем банк. Свободный рынок опять разрушил планы добывающих монополистов по захвату мира, нефть не станет энергетическим оружием…
Нет, вот тут что-то пошло не так: раз уж у нас с обеих сторон по картелю с согласованной энергополитикой, странно как-то даже вспоминать о свободном рынке. Скорее уж военные союзы в холодной энергетической войне, где каждый грозит противнику своим энергетическим оружием. А это давно знакомый жанр, к таким великим войнам и малым войнушкам за последние десятилетия мы привыкли.
Войну можно объявлять открыто, как нефтяное эмбарго арабских стран в 1970-х гг. Или вести гибридную партизанщину против диктата противной стороны. Допустим, лет 10 назад многие ждали, когда наконец сланцевая революция в США создаст новую модель рынка с оперативно реагирующим на ценовые параметры производством нефти. И это наконец покончит с монополистами (саудитами, русскими, иранцами и т. д.). Сланцевая добыча росла, модель создавалась, но врагов разбить до конца так и не удалось. Нефть по $100–150 за баррель уже не бывает, но добывающие страны чувствуют себя вполне уверенно. И сейчас уже не все и вспомнят, что за сланцы были такие революционные.
Еще пример: несколько лет назад в Европе принялись активно говорить о том, что газовый рынок – это рынок потребителя, а не продавца. И все было красиво до поры, но в этом году неудобно получилось: потребители создали рынок, а гости заморские на новомодную ярмарку не приехали. Оказалось, что на азиатских базарах покупатели щедрее. И когда сейчас газ стоит доллар за кубометр, правительства стран Евросоюза на полном серьезе говорят о создании некой системы централизованных закупок газа (что по своей сути мало чем отличается от картельного соглашения). Тут уже странно и упоминать о каком-то там «рынке» для потребителя, скорее, о тарифной методике единого закупщика пора вспомнить.
Мировой рынок энергоносителей играет в регулирование не первый год и привык, видимо, почти к любым сюжетным ходам. И смирился с тем, что эти войны – окопно-позиционные, кавалерийским наскоком они не выигрываются. Последствия действительно могут быть весьма значимы, например, нефтяной кризис 1970-х кардинально поменял облик автомобильной промышленности: двигатели стали более экономными. Но на каждый удар следует ждать контрнаступления.
В ответ на распечатывание запасов нефти ОПЕК+ вполне может опять урезать добычу, сведя на нет угрозу падения цен. Так противоборствующие блоки могут балансировать долго. Но в длительной перспективе позиция выгоднее у добывающих стран. Хотя бы потому, что в месторождениях нефти явно больше, чем в любых стратегических резервах.
Кому выгодна ценовая война на рынке нефти
Цена барреля американской нефти марки WTI с поставками в апреле к 20.45 мск упала на 29,5% до $20,81 за баррель, Brent с поставкой в мае – на 15,66% до $24,84 за баррель.
Сырье начало дешеветь в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Обвал случился 9 марта после развала сделки ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия сразу же объявили о намерении существенно нарастить добычу. Саудовская Аравия, а позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками.
По прогнозам Goldman Sachs, в 2020 г. из-за эпидемии коронавируса мировой спрос на нефть упадет на рекордные 1,1 млн баррелей в день. Цена нефти марок Brent и WTI во II квартале 2020 г. может упасть до $20 за баррель. Но затем может произойти отскок и в III и IV кварталах цены поднимутся до $30 и $40 за баррель. В Goldman Sachs считают, что снижение мировых цен может привести к падению добычи сланцевой нефти в США в IV квартале 2020 г. на 0,75 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 7,3%.
При снижении цены нефти до менее $25 за баррель в США может произойти падение добычи сланцевой нефти, говорил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
Американские производители сланцевой нефти уже анонсировали сокращение расходов и снижение добычи, пишет Reuters. По данным издания, они сокращали капитальные затраты и до развала сделки ОПЕК+, но с падением нефтяных цен эта тенденция усилилась. Сланцевым компаниям нужны цены как минимум в $40 за баррель, чтобы покрыть прямые издержки, цена ниже $30 за баррель «будет выглядеть более смертоносно», приводит агентство слова управляющего директора Enverus (разработчик софта для энергетических компаний) Яна Нибера.
Два крупнейших независимых производителя сланцевой нефти – Diamondback Energy и Parsley Energy уже объявили, что сократили бурение скважин для поддержания положительного денежного потока. Parsley сократит парк буровых установок на 20% – с 15 до 12. Diamondback эксплуатирует только треть буровых, завершающих новые скважины. «Снижение активности будет сохраняться до тех пор, пока мы не увидим явных признаков восстановления цен на сырье», – цитируются в сообщении Diamondback слова гендиректора компании Трэвиса Стиса.
Occidental Petroleum сообщила о намерении сократить дивиденды, капзатраты и корпоративные расходы. 10 марта совет директоров компании одобрил сокращение дивидендов почти в 8 раз – до $98 млн. Капзатраты компании уменьшатся в этом году на треть – с $5,2–5,4 млрд до $3,5–3,7 млрд. Эти меры обеспечат положительный денежный поток при цене WTI $30 за баррель.
Также о намерениях сократить инвестиции заявляли и другие производители сланцевой нефти – Marathon Oil и California Resources.
10 марта следом за нефтяными котировками рухнули акции сланцевых компаний США, говорит главный инвестиционный стратег «БКС брокера» Максим Шеин: бумаги EOG упали на 35%, а Continental Resources – на 40%. Больше всего пострадали производители с высокой долговой нагрузкой: акции Apache Corp упали на 54%, Occidental Petroleum – на 52%. Если стороны не смогут договориться, продолжение ценовой войны со стороны Саудовской Аравии приведет к краху сланцевую добычу в США, считает Шеин.
В ближайшие 2–3 месяца добыча сланцевой нефти не сильно изменится – компаниям нужно время, чтобы перестроиться, считает эксперт центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко. По ее оценке, при средней цене $40 за баррель инвестиции в сланцы упадут на 25%, в традиционную нефть – на 8%. Добыча сланцевой нефти к 2021 г. может упасть на 1,5–2 млн баррелей в сутки, считает Грушевенко.
Группа американских сенаторов уже призвала Саудовскую Аравию не увеличивать добычу и не снижать цены на свою нефть, сообщило Bloomberg. Они отметили, что действия королевства происходят в момент глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и намекнули, что обвал на нефтяном рынке может подорвать многолетнее партнерство двух стран.
Ранее гендиректор национальной корпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер заявлял, что компания готова обеспечить добычу 12 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с нынешними 9,7 млн баррелей. Еще 300 000 баррелей компания может поставлять из запасов. Министерство энергетики Саудовской Аравии 18 марта поручило Saudi Aramco поддерживать поставки нефти на максимальном уровне в 12,3 млн баррелей в сутки в течение нескольких месяцев.
В ценовой войне не будет победителей, уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он напомнил, что дешевая нефть вынуждает Россию использовать фонд национального благосостояния для обеспечения бюджетных расходов. Но договоренности стран-экспортеров не единственный фактор, влияющий на цены: из-за вспышки коронавируса замедлилась китайская экономика, а европейские страны закрывают границы, что ведет к снижению спроса на топливо. После того как спрос восстановится, экспортеры могут вновь сесть за стол переговоров, ожидает Юшков.
Представители Saudi Aramco, минэнерго Саудовской Аравии и США не ответили на запросы «Ведомостей».
Эксперт расценил решение Байдена по нефти как объявление войны | Новости | Известия
Намерение президента США Джо Байдена использовать нефтяные резервы США и его призывы к азиатским странам сделать то же самое — это объявление новой нефтяной войны. Об этом 23 ноября заявил «Известиям» Валерий Андрианов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
Эксперт также рассказал о возможных последствиях таких действий Байдена. Андрианов считает, что решение распечатать нефтяные резервы ударит по альянсу ОПЕК+.
«Создается впечатление, что Байден в преддверии декабрьской встречи картеля все же попробовал поблефовать. Мол, чем черт не шутит, может в этот раз удастся продавить несговорчивых саудитов и их партнеров — на фоне угрозы выброса на мировой рынок сырья из стратегического резерва США им придется наращивать свою добычу. А если этот блеф не удастся, то Байдену, скорее всего, все же придется распечатывать свои резервы, чтобы сохранить лицо», — сказал Андрианов.
Вторым пострадавшим в этой ситуации эксперт назвал нефтяной рынок США. Он отметил, что падение цен на нефть сейчас не в интересах Штатов. Также Андрианов указал, что Вашингтон обратился к азиатским странам, а не к Европе.
«Да, Европе тоже нужны более низкие цены на энергоресурсы. Но как континент, сильно зависящий от импорта, Европа менее всего заинтересована в новой нефтяной войне всех против всех. К тому же в случае обвала цен на нефть конкурентное преимущество получат все же американские и китайские производители», — добавил специалист.
Ранее в этот день аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук рассказал «Известиям», что решение США о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок.
Аргументируя свою позицию, эксперт указал на то, что отопительный сезон будет поддерживать высокий спрос на энергоресурсы и не только на нефть, но и на газ. Помимо этого, в результате этих действий США придется снова наращивать запасы. Как добавил Полищук, рынок уже отыграл в большей степени эти словесные интервенции о высвобождении нефти из госрезерва США — цена опустилась в среднем на 10%.
О высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов ранее в этот день объявил Байден. При этом сообщалось, что аналогичное решение приняли также КНР, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.
Заседание ОПЕК+ состоялось 4 ноября. По его итогам было принято решение не ускорять наращивание добычи нефти и увеличить ее в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, альянс сохранил действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи до конца года. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет, как ожидается, 2 декабря.
В конце октября сообщалось, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти.
Война за нефть: тактика боя
Текущую ситуацию на рынке нефти в последнее время все чаще характеризуют как войну. Ее ключевые участники – США, Саудовская Аравия и Россия. Кто выйдет победителем – непонятно. Зато аналитики активно разрабатывают различные тактические ходы, которые могут усилить позиции участников противостояния. Один из материалов такого рода недавно был опубликован на ZeroHedge.
Мир уже привык к нескончаемой войне за владение и доступ к энергоресурсам. Но сейчас мы входим в новую фазу несимметричной войны, целью которой является не нефть, а цена на нефть. Многие эксперты проводят параллель между текущим намерением Саудовской Аравии заставить сократить добычу других экспортеров с тем, что происходило в 80-х, когда подобная ценовая война привела к падению цен нефтяного рынка и помогла разрушить Советский Союз.
Сходство определенно имеется, но новая эра, вероятно, лишь немного повторяет события 80-х: идет новое противостояние, и будут использованы другие виды оружия. Ассиметричная война – это война, в которой относительные силы сторон существенно отличаются, или в которой участники используют совершенно иные тактики и стратегии.
Каждая страна, заинтересованная в цене на нефть, имеет разные виды влияния, возможностей, экономического развития и военной мощи. Что это значит в нынешней ситуации? Вот несколько примеров потенциальных тактик, которые могут использовать страны в ассиметричной войне, и как это отразится на стоимости нефти.
1. Один из способов ударить по добыче оппонента, это устроить взрыв нефтепроводов или нефтяных портов с помощью террористических атак. Подобные действия могут вызвать незамедлительный сбой поставок и отразиться на мировых ценах на нефть.
2. Электронный срыв поставок через компьютерные атаки. Вирус может создать хаос и парализовать ключевые точки нефтяной сетей.
3. Финансовые стратегии, которые поддержат внутренних производителей, невзирая на текущие мировые цены. Страны, пользующиеся печатным станком, например США, могут поддержать свои нефтяные компании, оказавшиеся в сложном положении, с помощью выкупа «мусорных» облигаций.
4. Экспортеры с устаревшей инфраструктурой могут быть вытолкнуты с рынка из-за отсутствия доступа к кредитам, необходимым на обновление или ремонт инфраструктуры. Их объем производства будет падать. В свою очередь стороны, имеющие доступ к дешевым кредитам, могут держать уровень добычи на высоком уровне.
5. Центробанк, например ФРС, способен прекратить «печатать» деньги/выдавать кредиты и таким образом спровоцировать замедление мировой экономики, что сократит спрос на нефть. Если объем добычи не сократится, цена неизбежно будет падать.
6. Центробанк может поддержать стоимость нефти без влияния на физический спрос или предложение, а с помощью покупки большого количества фьючерсных контрактов. Такая тактика может вызвать ралли, поддерживаемое закрытием коротких позиций, по крайней мере в краткосрочном периоде.
Вышеизложенное — это всего несколько тактик, которые могут использовать стороны в текущей ассиметричной ценовой войне на рынке нефти.
Источник: ТЭКНО
Гражданская война за нефть и алмазы — Нефтянка
Если проанализировать войны за последние 100 лет, то, наверное, большинство из них окажется связанным с энергоносителями. Причем речь будет идти не только о войнах между государствами, но и войнах гражданских.
Типичный пример — Ангола, нефтяной фактор которой был связан и с фактором алмазным. Но нас в данном случае интересует именно нефть.
Промышленная добыча нефти в стране началась в 1950-х годах, причем основной объем производства был исторически сосредоточен в анклаве Кабинда (он отделен от основной территории Анголы территорией Демократической Республики Конго — бывшего Заира), в провинции Заире и регионе вокруг города Мбанза-Конго, а также в провинциях Северная и Южная Кванза. В конце 1950-х годов вступил в строй нефтеперерабатывающий завод в Луанде — на тот момент центра «заморской провинции» Португалии, с а 1975 года — столицы независимого государства. Позже небольшой НПЗ будет построен и в Кабинде.
Холден РобертоПрактически в то же время появляются и национально освободительные группировки, главными из которых первоначально были Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА) и Союз народов Анголы (УПА), преобразованный из Союза народов Северной Анголы (УПНА). Во главе их стояли, соответственно, Агостиньо Нето и Холден Роберто. Помимо социального происхождения — Нето был сыном протестантского проповедника и учительницы, а Роберто потомком королевского рода племени баконго — разной была и направленность движений. УПА стояла на трайбалистских позициях, а МПЛА собиралась строить государство на основе идей марксизма. Кроме того, Роберто очень не любил идти на какие-либо компромиссы. Любопытная деталь — он был выходцем из Мбанза-Конго и имел там достаточно прочные позиции.
Жонас СавимбиВ 1962 года УПА преобразуется в ФНЛА — Фронт национального освобождения Анголы, базируясь в столице одного из Конго — Киншасе. Не последнюю роль играло то, что Холден был родственником будущего президента Заира, а на тот момент просто «сильного человека» Конго — Жозефа Дезире Мобуту, будущего Мобуту Сесе Секо (или, если вспомнить его полное имя после так называемой «заиризации» — Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга). В 1966 году от Роберто уходит его союзник — Жонас (Жонаш) Савимби, создавший собственное движение — Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА). С этого момента начинается закат ФНЛА.
Отметим, что в Кабинде также с 1960-х годов действовал свой собственный конгломерат партизанских группировок — Фронт за освобождение анклава Кабинда (ФЛЕК). Он существует до сих пор, и до сих пор выступает за независимую Кабинду, причем действуя, в основном, далеко не дипломатическими методами. Стоит особо сказать, что независимость анклава была провозглашена ФЛЕК в 1974 году, еще до провозглашения независимости собственно Анголы — Кабинда была отдельным протекторатом и официально в составе Анголы не входила. Ни одна страна, впрочем, до сих пор «Республику Кабинда» не признало.
Что же касается нефти, то ее добыча неуклонно росла. И если в 19645 году было добыто 0,7 млн тонн, то в 1970 году это показатель составил 5,1 млн тонн, а в 1973 году – 8,5 тонн. Затем начался длительный спад объемов добычи – до 6,4 млн тонн в 1982 году.
В 1975 году МПЛА взяла под контроль Луанду и объявила легитимным свое правительство. ФНЛА и УНИТА повели объединенное наступление, причем Роберто поддерживал, как следовало ожидать, Заир, а Савимби — ЮАР. На помощь МПЛА пришли кубинские войска, которые помогли правительственным частям одержать победу. Началась затяжная война.
В то время как ФНЛА постепенно отходит от активных действий, УНИТА начинает представлять собой альтернативное правительство, контролируя значительную часть территории страны с центром в поселении Джамба. В 1987-1988 годах правительству удается нанести решающий удар по силам УНИТА, хотя война окончательно не прекратится (несмотря на мирные договоренности в Лиссабоне и Лусаке) до гибели в бою Жонаса Савимби в 2002 году. После переговоров бывшая повстанческая группировка постепенно стала превращаться в политическую партию.
Жозе Эдуардо душ СантушПобеде во многом помог тот факт, что в 1990 году правительство президента Анголы Жозе Эдуардо душ Сантуша заявило об отказе от коммунистической идеологии, а в 1992 году — вообще переориентировалось на США. Вашингтон взял курс сотрудничество с официальной Луандой, а УНИТА в этой ситуации стала совершенно лишней.
Как это ни странно, но боевые действия не мешали мероприятиям по стабилизации и активизации добычи нефти. В 1983 году она составила 8,8 млн тонн, в 1985 году — 11,5 млн тонн, а 1990 году — уже 23,4 млн. тонн.
Пик добычи нефти в Анголе — 86,5 млн тонн — был достигнут в 2007 году и с тех пор колеблется от 65 млн тонн в год до 70 млн тонн в год. Подтвержденные запасы нефти на конец 2015 года составляли 1,7 млрд тонн.
Вся добыча нефти и газа контролируется государственным концерном Sonangol (Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola), имеющей совместные предприятия с ведущими иностранными компаниями, включая Total, Exxon, Statoil, ВР и Sinopec. Крупнейшими месторождениями вне Кабинды являются, в частности, «Далия» и «Жасмин».
И в качестве послесловия.
Нестабильность в Кабинде, главном нефтедобывающем регионе Анголы, продолжается до сих пор. И судя по тому, что договориться с лидерами ФЛЕК за последние 40 лет так и не удалось, создавшаяся ситуация, видимо, сохранится еще надолго.
Навигация по записям
Расширенная стратегическая программа и этапа JPME I Credit |
| Промежуточные сотрудники: O3, O4 | Колледж военно-морской команды и сотрудников Программа |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Credit |
| Старшие офицеры: O5, O6 | Программа College of Naval Warfare Explore |
|
Офицеры флага и генеральные офицеры: O7+ Международные офицеры: Эквивалент НАТО Колледж морской оперативной войны Программа изучения | 5старших офицеров: O6 Колледж Морской операционной войны Программа | |
| Старшие офицеры: O5 , O6 Промежуточные офицеры: O3, O4 U. S. Государственные гражданские лица: GS11, GS12, GS13, GS14, GS15 | Колледж дистанционного обучения Программа изучения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа аспирантуры | Старшие офицеры: O5, O6 Промежуточные офицеры: O3, O4 U.S. Государственные гражданские лица: GS11, GS12, GS13, GS14, GS15 | Программа изучения колледжа дистанционного образования |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международный морской персонал Операторы курса | Старшие офицеры: O5 Промежуточные сотрудники: O5, O4 Международные сотрудники: NO4 | College of Maritiment Программа Warfare Explore |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Старшие офицеры: O5 Промежуточные сотрудники: O3, O4 Международные сотрудники : Эквивалент НАТО | International Programs Explore Program |
|
|